עיבוד מחזמרי מקסים לאגדה האהובה מאת הנס כריסטיאן אנדרסן. אמא ברווזה דגרה על ביציה באהבה ובציפייה. כאשר בקעו הביצים, כל ברווזון קטן זכה מיד לשם חיבה: פזיזון, ברווזמרת, ומכוערצ'יק. מכוערצ'יק הברווזון חש שהוא שונה, מיותר, כמו עוף מוזר. אחרי לבטים ועלבונות שספג מחבריו, החליט לפרוש ויצא למסע, בו גילה כמה אמיץ הוא, חכם, נבון ומקסים. הצגה מוזיקלית, מרגשת ומעשירה, המציעה כלים להערכה ולהעצמה עצמית. מוסר השכל: קבלת השונה ואמונה בעצמך.